许多许多年之前，贫瘠的尼奥洛山区里住着一位老人，他有十二个儿子。那时，饥荒正在蔓延．老人说，“孩子们，我再也没有什么东西给你们吃了。你们到外边去吧，总比在家里挨饿强。”
十一个大孩子正打点行李，准备启程，可最小的孩子是个跛子，这时他哭起来：“象我这样一个跛子怎么能混饭吃呢?”
“我的孩子，”父亲说，“不要哭。跟你哥哥们一道去吧，有他们吃的就有你吃的。”
于是，十二个孩子都保证永远呆在一起，然后出发了。他们走了整整一天，又走了一天，那个跛脚的小弟弟经常落在后面。第三天，老大说：“咱们的小弟弟弗兰西斯总是落在后面，完全是个累赘！咱们抛开他，让他留在路上吧。这样做对他也有好处，因为会有好心人路过这里，可怜他。”
于是，他们不再停住脚步等他追上来，而是继续赶路。他们一路乞讨，来到博尼法丘。
在博尼法丘，他们看见一条船停泊在码头上。“咱们登上船去，把它开到撒丁怎么样？”老大说，“说不定那儿的饥荒比咱们这儿轻一点。”
他们弟兄们上了船，扬帆出航了。航行到海峡的中间，一阵狂风骤起，船触了礁，被撞得粉碎，十一个兄弟全都淹死了。
而在这个时候，歇脚的小弗兰西所看不见自己的哥哥了，他哭啊，叫啊，再加上又累又急燥，便在路旁睡着了。当地的守护神已在树顶上看到并且听清了所发生的一切。弗兰西斯一入睡，她就从树上下来，采了些特别的药草，制成了膏药，敷在弗兰西斯的那条跛腿上。刹那间，他的腿变好了。接着，她装扮成一个贫穷、矮小的老婆婆，坐在一捆木柴上，等着弗兰西斯醒来。
弗兰西斯一觉醒来，站起身子，准备一瘸一拐地继续赶路。这时，他发觉自己不再是个瘸子，而能象其他人一样地步行了。他看到一位瘦小的老婆婆坐在那儿，便问：“老婆婆，您在这附近碰见过一位医生吗？”
“医生？你要找医生干什么?”
“我想当面向他道谢。我睡着的时候，必定有一位高明的医生经过这儿，把我的瘸腿治好了。”
“我就是给你治好腿的人，”那位瘦小的老婆婆说，“因为我熟悉所有药草的药性，包括给你治好腿的这种药草。”
弗兰西斯高兴得合不拢嘴，伸开双臂抱住了这位瘦小的老婆婆，在她的面颊上亲吻起来。“老婆婆，我怎么感谢您才好呢？好吧，让我替你背这捆木柴吧。”
他俯身去拎那捆木柴，可是当他站起来时，他面前已不再是那个瘦小的老婆婆，而是一位如花似玉的少女了。她全身戴着闪闪发光的宝石，金色的长发披到腰间；她穿一身深蓝色衣服，绣着金边，两颗星形宝石留在她的靴子上，耀眼铮亮。弗兰西斯惊得目瞪口呆，跪在仙女的脚旁。
“起来吧，”她说，“我很清楚，你是感恩的。我想帮助你。你说出两个愿望，我马上满足你。告诉你，我是克雷诺湖仙界的仙后。”
弗兰西斯想了一下，说，“我渴望有一只袋子，不论我说出什么东西，它就能把那种东西吸到里面来。”
“你就会有这样一只袋子。好，再说出另一个愿望吧。”
“我渴望有一根棒子，不论我命令它做什么，它就会做什么。”
“你就会有这样一根棒子。”说完，仙女就无影无踪了。一个袋子和一根棒子放在了弗兰西斯的脚边。
弗兰西斯满心欢喜，决定试一试这两件法宝。他感到饥饿，就喊道：“一只烤松鸡到我的袋子里来！”呼！一只烤好了的松鸡飞进了袋里。“再来一只面包！”呼！一只面包飘飘地落进袋里。“还要一瓶酒！”呼！又来了一瓶酒。弗兰西斯美美地吃了一顿。
他又出发了，但已不再是瘸腿。第二天，他不知不觉来到马里亚纳市，科西嘉岛和欧洲大陆的著名赌徒都在这里聚赌。弗兰西斯身无分文，于是他命令道：“十万克郎到我的袋子里来！”结果，袋子里装满了十万克郎。这下，消息不胫而走，传遍了马里亚纳，说腰缠万贯的圣弗兰赛斯科王子已经到达本市。
告诉诸位，魔王此时也特别喜爱马里亚纳市。他变化成一位风流潇洒的男青年，在牌桌上击败了所有的赌徒。当赌徒们的钱输得精光的时候，他就购买他们的灵魂。听说一个以圣弗兰赛斯科王子的名义出现的外国富翁到达本市，魔王毫不迟疑地装扮起来，来会见这位王子。“高贵的王子，恕我斗胆前来见您，不过您作为赌徒，名闻遐迩，因此我不能不前来拜访。”
“你对我太过誉了，”弗兰西斯说，“实不相瞒，我对赌博一窍不通，而且我也从没打过牌。尽管如此，我还是很高兴跟你打牌，目的是为了学习。我保证，有你这样的名师指点，我很快就会成为行家的。”
对这次拜访，魔王感到十分满意，所以他起身告辞的时候，不当心一伸腿露出了自己的爪趾。“啊，天哪！”弗兰西斯心想，“看来，我真荣幸，老撒旦亲自登门拜访来啦。好吧，这一回他算是遇上对手啦。”魔王离开以后，他又让袋子给他准备了晚饭，美美地吃了一顿。
第二天，弗兰西斯到了赌场。那里，有一个地方特别热闹，人们闹哄哄地，围在四周。弗兰西斯从人群中钻进去，看到地上躺着一具年轻人的尸体，胸前沾满了血迹。“他是个赌徒，”有人解释说，“已输光了自己的全部钱财。不多会儿以前，他将一把匕首刺进了自己的心脏。”
赌徒们都很悲痛，但弗兰西斯注意到，在这伙人中间只有一个人暗自发笑，那就是曾拜访过弗兰西斯的魔王。
“快呀！”魔王说，“让我们把这个倒霉鬼抬出去，继续赌博吧！”接着，赌徒们又拿起牌，赌了起来。
弗兰西斯甚至连如何抓牌都不懂，结果把这一天带去的钱全部输光了。第二天结束时，他对如何打牌已懂了一点，可是这一天输的钱比前一天还要多。到了第三天，他已是打牌的行家里手，但他又输了大量的钱，以致大家都肯定认为．这下他要破产了，其实，输钱根本不会使他烦恼，因为他可以向那只袋子下命令，要多少钱就有多少钱。
他输的钱太多了，因此魔王心想：王子一开始赌博时可能是世界上最富的人，但现在他肯定是分文不剩了。“尊贵的王子，”魔王把王子拉到一边，说，“对您蒙受的损失，我说不出多么难过，但我也有好消息告诉您：照我说的办，您就可以把损失的钱拿回一半来！”
“有什么办法？”
魔王环顾一下四周，然后悄声说：“把您的灵魂卖给我！”
“哼！”弗兰西斯叫起来，“撒旦，这就是你给我出的主意?看你再胡说，跳到我的袋子里来！”
魔王装出一副笑脸，准备逃之天天，可是他逃不掉，一个倒栽葱飞入了敞开大口的袋子里。弗兰西斯连忙收紧袋口，然后对那根棒子说：“现在你就尽力地揍他吧！”
木棒象雨点一样，又急又狠地打在袋子上，魔王在里面痛得直翻滚、喊叫、诅咒。“放我出去！放我出去！住手，否则就把我打死啦!”
“真的吗？你承认自己是魔王?难道你认为承认了对你自己是个损失吗?”棒子接连不断地打在他的身上。
一连打了三个小时以后，弗兰西斯说：“好啦，今天先打到这儿为止。”
“你要什么条件才放我出去呢?”魔王声音微弱的问道。
“留神听着，很多人在赌场里被你弄得自杀了。要是你想得到自由的话，必须立刻让那些人起死回生！”
“一言为定！”魔王答道。
“那么，出来吧。但你要记住，只要我愿意，我随时能够抓到你。”
魔王不敢反悔。他钻入地下之后，一伙年轻人几乎立刻就复活了。他们面色苍白，眼里含着兴奋的光芒。“朋友们，弗兰西斯对这伙人说，“你们都在赌场破了产，只好自杀。这一次，我能使你们起死回生，但下一次说不定我就无能为力了。你们答应我，今后不再赌博好吗？”
“好，好，我们答应!”
“很好，你们每人拿一千克郎钱去，平安地离开这儿吧，今后要诚实地生活。”
这些复活了的年轻人欣喜若狂地离去。有些人悲痛地回到家里，而另一些人则独自谋生，因为他们以前的罪孽拖累了家庭，使他们的父母丧亡。
弗兰两斯也思念自己的老父亲。他离开那儿，向家乡走去。可是，他在路上碰到一位焦急、绝望的年轻人。
“喂，怎么啦，年轻人?你是在这儿做鬼脸卖钱吧?”弗兰西斯兴致勃勃地问，“鬼脸值多少钱一打呢?”
“先生，我可没心思开玩笑，”那个青年说。
“出了什么事？”
“我的父亲是个伐木工，全家都靠他养活。今天早晨，他从栗子树上摔下来，跌断了胳膊。我跑到城里去请医生，可是他知道我们家里穷，不肯来看病。”
“你就是为这件事发愁吗？好啦，你放宽心吧，这件事包在我身上好了。”
“您是医生吗?”
“不是，但我可以让那个医生来。他叫什么名字？”
“潘克拉丘医生。”
“好，潘克拉丘医生，跳到我的袋子里来！”
一位带着全部医疗器械的医生一头扎进了袋子里。
“棒子，给我用劲儿打！”那根棒子挥舞着打了起来。“饶命啊！饶命啊！”
“去免费给那个伐木工治好病，你答应不答应?”
“我什么都答应。”
“那好，从袋子里出来吧。”于是，医生赶忙跑到伐木工人的床边。
弗兰西斯继续赶路，几天之后回到了自己的村庄。此时，一次比以前更严重的饥荒正在那儿蔓延着。弗兰西斯临时搭建了个小客栈，他经常不断地发出命令：“烤鸡到我的袋子里来！一瓶酒到我的袋子里来！”这样，人们都可以到那里去吃个饱，而不用付钱。
他这个客栈一直开到饥荒结束。每年丰收年景，他就停办客栈，以免使人们养成懒惰习气。
可是，你们认为弗兰西斯很愉快吗？当然也有不愉快的事！他的十一个哥哥都没有音讯，他感到很悲伤。很久以来，他已忘记了他们，因为他们舍弃了他——一个可怜的跛子。这时，他尝试着说：“约翰哥哥，跳进我的袋子里来！”
袋子里有什么东西抖动了一下。弗兰西斯打开一看，是一堆尸骨。
“保罗哥哥，跳进我的袋子里来！”
又是一堆尸骨。
“彼得哥哥，跳进我的袋子里来！”弗兰西斯一个个地叫着哥哥的名字，一直叫到第十一个。但是，哎呀，每次袋子里都是一小堆尸骨，而且都已腐烂成小碎块了。毫无疑间，他的哥哥们都已死了。
弗兰西斯很悲伤。他的父亲也已去世，留下他孤零零一个人。后来，轮到弗兰西斯了，他也成了老人。
在死以前，他最后的愿望是想再见一见那位使他一生幸运的克雷诺湖仙后。因此，他离开家，到了第一次遇见仙后的那个地方。他等啊，等啊，可是仙后没有出现。“善良的仙后啊，您在哪儿?请再现身一次吧!在我再次见到您以前，我不能死！”
夜幕降临了，可是依然没有仙后的影子。相反，死神却来到了这里。她一只手打着黑旗，另一只手拿着长柄大镰刀。她走近弗兰西斯，说：“喂，老头儿，你对人生还没有厌倦吗？难道你还没历尽人世的沧桑?你跟其他人一样，时候到了，还不取我一起走吗?”
“啊，死神！”老弗兰西斯说，“的确，我已经历了人间的一切，对各种事情都知足满意了。但是，在跟你走之前，我必须先向某人告别。允许我多活一天吧。”
“如果你不想象异教徒那样死的话，就赶快做临死前的祷告吧。快跟我走！”
“请等到黎明鸡叫的时候好吗?”
“不行。”
“那么，再等一个小时好吗?”
“多一分钟也不行。”
“既然你这样残忍，好吧，跳到我的袋子里来！”
死神吓得发抖了，她的骨头都在格格作响，但是她毫无办法，只好乖乖地跳进了袋子里。就在这一刹那，仙后降临了。她跟第一次出现时那样年轻美丽，光彩照人。“仙后，”弗兰西斯说，“我感谢您！”然后，他对死神说：“从袋子里出来，陪我走吧。”
“弗兰西斯，”仙后说，“你从没有滥用过我给你的魔力。你的袋子和棒子一向起着好作用。如果你告诉我你喜欢什么，我可以赏赐给你。”
“我没有什么愿望了。”
“你愿意当首领吗？”
“不。”
“你愿意做国王吗?”
“我没有更多的愿望了。”
“既然你已年老，你喜欢再变成健康的年轻人吗?”
“我已见到了您，死也心满意足了。”
“别了，弗兰西斯。但是，先要把袋子和棒子烧掉。”说完，仙女无影无踪了。
诚实的弗兰西斯点起了一大堆火，暖和了一下他那冻僵了的手脚，然后把袋子和棒子都丢进了火里。这样，就不会有人利用它们来做坏事了。
死神藏在灌木丛的后面。“喔喔喔！喔喔喔！”雄鸡开始报晓了。
弗兰西斯没有听见，因为他年老耳聋了。
“鸡鸣破晓了！”死神喊了一声，接着用长柄镰刀勾了一下老人，背着他的尸体走了。