从素叶城到天竺，玄奘他们所走的路线，先由东而西，再自北向南，横跨中亚，越过葱岭西部，再翻过大雪山，进入北天竺。
他们从素叶城西行，走了四百多里，来到千泉。在西域，玄奘见惯了荒漠戈壁，而今眼前忽然出现了一片茂密的大森林，倍感亲切新奇。林中树木遮天蔽日，清凉湿润。林中不时出现一些大大小小的湖泊，倒映着树木花草，风景宜人。难怪西突厥的夏宫就设在这里，每年夏天，可汗都要带着嫔妃大臣到这里避暑。
自千泉再向西行一百五十里，就是呾逻斯城。玄奘掠城而过，继续南行十多里路，来到了一座小孤城。一进城，玄奘又惊又喜！惊的是，在这远离中土的地方，他满眼看到的都是汉人；喜的是，这些人见到玄奘之后，也异常兴奋，给予了他最热情的接待。原来，这里的三百余户人家，都是突厥劫掠来的汉人。多年来，他们虽然穿用突厥的服饰，但一直保持着汉人的语言与礼仪风俗。他们抱着玄奘痛哭流涕，不停地诉说着对祖国、对故乡、对亲人的思念……
狂飙骤起吹落花，飘零万里到天涯。
天垂六幕千山外，何时游魂归汉家？
告别了那些流落异国他乡的亲人，玄奘往西南行，经过白水城、恭御城、笯赤建国，再西行两百里到石国。这个国家方圆一千多里，草木茂盛，土壤肥沃，农牧业都很发达。国内几十座城镇各自为政，但都臣服于突厥。所以他们听说叶护可汗派使者护送大唐法师前来，都恭恭敬敬地迎来送往。
东南行千余里，玄奘来到了沛汗国。这是一个四面环山的大盆地，土地肥沃，花果飘香，马羊成群。汉朝所称呼的大宛国，便是这里。历史上赫赫有名的汗血宝马，就出产在这里。
玄奘一行继续西进千里，经东曹国，再次踏入了一片大沙漠。沙漠宽达四五百里，黄沙连天，石头遍地，唯独没有水，也没有草。好在能远远望见天边上的大山，所以能大致辨清方向。
沙丘，依然是沙丘。在人们的眼里，它们似乎一模一样，亘古不变。然而，沙漠是“活的”——沙丘是流动的。它们在风的作用下不停地滚动，一场大风过后，就会移动一些位置，改变一个模样。因而沙漠里的地貌常变常新，就连最有经验的人也会经常迷路。玄奘有过单人匹马穿越八百里大戈壁的经历，而今又有突厥卫士相伴，所以并不担忧。他们顺着人马遗骸，寻迹前行。
傍晚，该寻找合适的露营地了。玄奘选中的是一个大沙丘的北侧。相对来说，这里算是背阴，白天的日光不会把沙子晒得太烫。在烈日曝晒下跋涉了一整天，身子早已疲惫不堪，那些年轻的突厥士兵吃完干粮，在沙地上直接铺开褥子，就想休息了。已经多次走过大漠的玄奘更有经验，让他们将表层的沙子扒开，将身体半埋在沙中，用下面沙层的凉气降温，很快就能舒舒服服地入睡。
四天之后，他们终于走到了沙漠边缘——沙地上的野草渐渐多了起来，远方地平线上出现了胡杨树。玄奘让大家休息一会儿，喝一些水。玄奘下马，忽然看到左面有一小片稀稀疏疏的青草，就想将白龙马牵过去吃草。哪知，本应该对青草十分向往的白龙马，却像回避瘟神一样，死活不肯靠近那片草地。玄奘以为它累了，不愿意动弹，就自己走过去，想将草拔来喂马。当他快要走进那片草地时，白龙马像一阵旋风般猛冲过来，一下子将他撞到一边，而它自己也腾空跃起，生生跳过了那片草地。
被撞翻在地的玄奘正在疑惑，另一匹马得得跑了过来，去啃青草。然而，它刚刚踏入草地就嘶鸣一声，人立起来。随即痛苦地在地上打滚、抽搐，不一会儿，就口吐白沫，一命呜呼了！
原来，这片草地下是一个沙蝎窝，那马一脚踏入其中，数十只蝎子奋力保卫家园，狠狠蜇了它。这种沙蝎毒性极大，一匹健壮的高头大马，生生被它们夺去了性命。
对沙漠的残酷早已有所准备的玄奘，见此情形，也惊得目瞪口呆。幸亏白龙马及时撞开了他，不然的话，现在委靡倒地、被沙蝎毒死的就是他。
他们一路行来，好不容易走出沙漠，来到了飒秣建国。飒秣建国，又名康国，地处东西要冲，是丝绸之路上最重要的城市之一。
康国国王与百姓都信仰拜火教，因此，玄奘在他们眼里就是异教徒。只因玄奘是由突厥士兵护送而来，国王看在可汗的面子上，才在王宫接见了他。当摩咄呈上叶护可汗的国书后，国王匆匆览过，乜斜了玄奘一眼，冷冷说道：“你真是从大唐来的？”
玄奘从座位上微微欠身，恭恭敬敬地回答道：“贫僧是从长安而来，意欲前往天竺求取佛法。途经贵国宝地，还望国王垂顾。”
国王一撇嘴，不以为然地说道：“据我所知，大唐乃文明昌盛之地，法师何必要孤行万里，去天竺取什么经呢？那婆罗门国的佛教有什么好的？”
玄奘本来很想与他搞好关系，以便能在其国顺利通行。现在，见他对佛教出言不逊，心中护法的责任感便压倒了一切。他直视着国王的眼睛，问道：“请问国王，贵国可是康国？”
“飒秣建国就是原来的康国，康国也就是现在的飒秣建国。”
玄奘稍微停顿了片刻，说道：“那您是否知道，你们康国不但历史上佛教盛行，而且是中国早期佛教的发源地之一。贫僧现在之所以不远万里西行取经，从某种意义上说，就是继承了你们康国那些东去先贤的遗志！”
玄奘这番话说得国王目瞪口呆。国王哪里知道，他的祖先不但崇信佛教，而且曾经是世界佛教最有力的守护者。“什么，你说什么？”国王的嘴张成了大大的“○”形，半晌也没有合拢。
玄奘双手合十，对着天空施礼之后，徐徐说道：“自东汉以后，原籍贵国的高僧康僧会、康巨、康孟详、康僧铠等人，先后到中国弘扬佛教，翻译佛经。为佛教在遥远东方的传播、流行，做出了巨大贡献。至今，我们国家的寺院、僧人还在学习他们翻译的经典，并时时刻刻感念这些先贤的遗泽。几百年前，他们不畏生死，能翻越雪山、穿过大漠，到中国传法；贫僧今日前往天竺取经，不过是效仿他们。”
听到这些，康国国王既骄傲又惭愧。他对玄奘的态度来了个一百八十度的大转变，热情洋溢地说道：“请法师与摩咄先到官舍稍作休息，我要让宫廷准备盛大国宴，为你们接风洗尘！同时，晚上我还要请法师详细为我讲一讲佛法。”
晚上，玄奘应邀来到王宫，为国王讲经说法。此时的康国国王，对玄奘十分恭敬。玄奘为其深入浅出地介绍了佛教的基本教义，阐释了修学佛法的益处。或许是国王的祖先曾经虔诚地信仰佛教，而玄奘将他体内的佛教因子激活了，国王听了玄奘的讲述，激动得手舞足蹈，真诚忏悔了自己对祖先的背叛，最后五体投地地匍匐在玄奘脚下，请求皈依佛教，让玄奘为他授了五戒。
第二天一大早，国王派人来请玄奘进宫说法。他的两位小弟子悟净与玄觉，听师父说康国过去佛教曾经十分流行，全民信奉，所以就外出去寻找佛教的遗存。果然，他俩在城中发现了两座已经没有僧人居住的寺庙。大殿里，蛛网密布；佛龛中，积满了灰尘。悟净、玄觉悲从心来，一边伤心落泪，一边燃起三支檀香，在佛前跪下忏悔。
这时，康国那些信奉拜火教的民众发现了他们，立刻围拢过来，叫骂道：“哪里来的秃驴？快滚！”
“这两个野和尚刚才在这里祈祷，一定不是什么好事！”
“揍他，狠狠揍他们！”
两个小沙弥吓傻了，只能缩成一团。于是，雨点般的拳头乒乒乓乓地落在了他们身上……
来人越来越多，有几个虔信拜火教的人点燃了火把，狞笑着一步步逼近两人，叫嚣着：“烧死这些异教徒！”
“对，烧死他们，省得他们为祸人间！”其他人也跟着起哄。
两个小沙弥眼看性命不保，赶紧抱头鼠窜，夺路而逃。那些激进的拜火教徒在后面紧紧追赶，不时将火把朝他们身上投掷……
小沙弥狼狈不堪地逃回馆舍，早已是伤痕累累。摩咄见状大怒，立刻照会国王。自己治下的民众如此野蛮无理，国王感到颜面扫地，当即火冒三丈，下令将带头用火把烧小沙弥的几个人抓了起来，听候处置！同时，他还让官员去通知京师所有的百姓，到王宫前的广场集中，国王要颁布重大政令。
国王请玄奘、摩咄一同登上城楼。王宫之外，已经聚集了成千上万的民众，那几个暴徒也已经被五花大绑，押在人前示众。康国国王当着全城百姓的面大声宣布：“本王已经皈依大唐高僧玄奘法师。我们康国，原来曾全民信仰佛教，文明昌盛。而今却世风日下，粗俗野蛮，法纪不彰。今后，凡我国民众，都要礼敬佛、法、僧三宝，遵纪守法，互爱互让。”
国王指着那几个人说：“他们几个人不但野蛮殴打突厥可汗护送来的客人，而且还用火烧，实属罪大恶极，必须受到严惩！根据律例，应该剁掉他们的双手，以儆效尤。”
听完国王的诏令，民众议论纷纷。而那几个刚才还像英雄一样的凶犯，立刻吓得浑身发软，瘫倒在地。其中一人更是吓得尿湿了裤子。刀斧手正要执行刑罚时，玄奘高声喊道：“且慢，等一等！”他转向康国国王，双手合十，鞠躬施礼说：“佛法以慈悲为怀。这些人虽然凶残，但并非不可救药。请国王收回成命，全其肢体，令其向善改过，岂不两全其美？”
人们无论如何也没想到，玄奘会为那几个伤害他弟子的罪犯求情。国王看在玄奘的面子上，没有砍掉他们的手，而是打了他们几鞭子，赶走了事。
民众亲眼见识了大唐高僧的宽仁与气度，深受感动，纷纷要求皈依佛教。
这时，城楼上又出现了三个人——三位拜火教的祭司。他们听说国王已经舍弃拜火教而皈依佛教，所以急急忙忙赶来，要求与大唐高僧斗法，一比高低。
康国国王深知这三位祭司的厉害。七十岁的大祭司杰其博，精通咒术，能呼风唤雨，役使鬼神；六十多岁的二祭司古遂赖，擅长与主神阿胡拉・玛兹达沟通，经常连续几个时辰注视火焰，一动不动；而三祭司苏鲁支也有五十岁了，博学强记，精于辩论。
他们不但见多识广，人多势众，占尽天时、地利、人和，而且还要各自以己之长，分别与玄奘对决。国王认为这样的斗法极不公平，就没有答应他们。然而，玄奘却说：“拜火教十分古老，三位祭司也都是饱学之士，贫僧愿意一一向他们请教。”
“法师，您不知道他们……”国王赶紧提醒玄奘。可是玄奘却笑着说：“大王，谢谢您。贫僧知道三位祭司道法高明，但我自有主张。”
既然玄奘情愿以一敌三，国王也就无话可说。双方约定，第二天正式开始斗法。